爱在黎明破晓前

火车到达维也纳，杰西说服了塞利娜一同下车，这样他们一边游览城市一边攀谈，加深了互相了解他们去了无名坟地，去了普拉特的公共游乐场，他们一起乘坐转轮。日落时分，他们第一次拥抱、接吻。在一家夜总会，杰西和塞利娜一边玩弹球游戏一边谈了过去他们的社会关系和往来。他们又假装向最好的朋友打电话，以测验他们两人相互间的感情有多深。他们决定今后不再见面仅仅在一起渡过一个愉快的夜晚。这对恋人来到公园，对着一轮明月将酒一饮而尽，他们决定半年之后在同一个约会地点见面。塞利娜独自一人上火车，很快就进入了梦乡。